BILAN patrimonial
• Avez-vous une idée précise de votre patrimoine ?
• Que se passerait-il en cas de décès en 1er de Monsieur ?
Et si c’était Madame ?
• Savez-vous qui recevrait quoi en cas de décès et à combien s’élèveraient les droits à payer ?
• Est-ce que tout cela vous convient
ou y a-t-il des choses à aménager pour
que cela corresponde mieux à vos attentes
et que cela coûte moins cher ?
BILAN
______BILAN
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- États des lieux précis du patrimoine complet, de la composition de la famille et des dispositions déjà prises.
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- Qui reçoit quoi en cas de décès – montant des droits
à payer par chacun.
STRATÉGIE
______STRATÉGIE
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- Optimiser la succession en tenant compte de vos attentes.
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- Remise d’une feuille de route pour une mise en œuvre concrète.
ACTUALISATION
______ACTUALISATION
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- Conseillée tous les 2 ans ou à chaque modification significative de votre situation
AVANTAGES
- Aucun produit de placement à vendre donc la stratégie proposée est sans risque de conflit d’intérêts.
- Plate-forme sécurisée de collecte et de consultation des documents et de nos rapports.
Bénéfices
- Une succession bien anticipée permet d’optimiser les coûts de transmission mais surtout de correspondre au mieux à vos attentes.
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